定向融资计划整个发行流程为5阶段

定向融资计划整个发行流程为5阶段

房地产公司怎样发行定向融资计划？

中企祥和陈辉从事私募及金交所挂牌摘牌

见字如面、紧紧握手，感谢您在百忙之中阅读我的帖子，是我的荣幸同时也是您的幸运，相信

您是有融资的需求，希望能够对您有所帮助，下面我来为您简单介绍一下，全新融资渠道，通

过金交所，可To B可To C，操作灵活，弥补S募备案难、监管严的问题，规避“非吸”风险。

房地产融资难。明股实债不让做，信托不让发。可以走定融形式，金交所挂牌，房地产，不良

资产，影视公司，商业保理，融资租赁等等都可做。独家金交所渠道，直接对接B端、C端，挂

牌快至一周过如果信托发不了，私募发不了，金交所是一个不错的选择。一周挂牌取得备案通

知书，完全合法正规发行产品通道，可直接TO B端、TO C端募集直接通道，挂牌包通过。

公司怎样发行定向融资计划？企业定向融资计划整个发行流程为5阶段：前期准备、材料制作、申

报、备案、发行；

1.前期准备：

(1)讨论确定发行方案：规模、期限、担保方式、预计利率、募集资金用途等；(2)联系担保工作；

(3)会计师开展审计工作；(4)券商、律师开展尽职调查；(5)召开董事会、股东(大)会。

2.材料制作阶段：

(1)完成评级、担保工作；(2)签署各项协议文件(承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则

、设立偿债保

障金专户、担保函、担保协议)；(3)中介机构撰写承销协议、募集说明书、尽职调查报告等；(4)

律师出具法律意见书；(5)完成上报文件初稿。

3.申报阶段：

申报阶段的重点工作是寻找投资者，在申报阶段，主承销商开始寻找本期债券的潜在投资人，进行

前期沟通。此时中小企业定向融资计划发行者应配合主承销商做好企业宣传、推介工作。

4.备案阶段：

(1)金交所对备案材料进行完备性审查；(2)备案期间与主管单位持续跟踪和沟通；(3)出具《接受

备案通知书》，完成备案。

5.发行阶段：

(1)发行推介及宣传；(2)备案后六个月内择机发行债券。

在整个中小企业定向融资计划发行流程的五个阶段中，所需花费的时间上前三个阶段大约需要1个

月左右，备案阶段预计1—2个月，发行阶段要在6个月内。